有一只小青虫十分喜爱音乐。有一天晚上，满天的星星眨着眼睛围着一个又大又圆的月亮。一只蟋蟀唱着清脆的歌来到小河边的草地上准备要开一场演唱会蟋蟀的演唱会。它请来了小兔子来当主持人。小青蛙、蝴蝶、小鸡……的人来当评委。森林里的小动物、昆虫纷纷来报名，小青虫听说了也想了报名，可是小青虫到了现场就被赶了出来。小青虫只好爬上一棵大树上，一边听着动听的歌声一边织着丝。

第二天小青虫从梦中醒来时，发现自己长出一对透明的翅膀，变成一只美丽的蝴蝶在空中翩翩起舞。蟋蟀看见了说：“你可以帮我伴舞吗？”“当然可以”小青虫回答到。从此它们成了一对好朋友。

但是蟋蟀依然不知道美丽动人的蝴蝶却是被它赶走的小青虫。