自从小木偶遇见了蓝鼻子小女巫，小女巫，把人类所有的表情给了小木偶，从此以后小木偶会哭，会笑，会生气，会着急，也会向别人表示同情和关心。

一天，小木偶在马路上散步。忽然，小木偶的邻居小花猫问小木偶：“小木偶，你的红背包呢？我想看看”。这时，小木偶才意识到红背包在小红狐那里。于是，它和小花猫直奔小红狐家。它和小花猫藏在附近的草丛里。小花猫问小木偶；“怎么了，你为什么把我拉到这里来？”小木偶小声的说：“你先别出声，一会儿我在给你说。”这时，小红狐走出来。小木偶直扑上去，拦住小红狐说：“小红狐你还我的包。”小红狐争辩说：“这包是我的凭什么给你？”它们俩大吵起来。这时熊警官走来说：“吵什么吵。”小红狐说；“这包是我的，熊警官，你前几天还训过它呢。”小木偶连忙说：“这包是我的，这上面还有我的标记，小花猫也可以作证。”熊警官转身问小花猫；“这包是小木偶的吗？”“报告警官，这包的确是小木偶的。”小花猫回答到。于是，熊警官把包还给了小木偶，又对小红狐说；“请跟我走一趟。”事后，小木偶微笑对小花猫说：“你应该知道这些事的全过程吧。”“我全知道了。”小花猫点点头。然后小木偶高兴地对小花猫说了声再见，就走了。

走着走着，突然，他看见一辆小汽车奔驰在马路上，而前方有是正要过马路的小花狗，眼看车子越来越近。小木偶着急地大喊了一声“快跑”。小花狗接到喊声，跑到了马路边。最后小花狗感谢小木偶它和小木偶成了小木偶。